Écosse, 1695 Après avoir connu les persécutions contre les catholiques dans son Irlande natale, Caitlin Dunn, une jeune femme de dix-neuf ans, se retrouve au service du manoir Dunning. Or, le maître des lieux a fait d’elle sa propriété, sa chose dont il use et abuse à volonté. Un soir de mai, elle décline une fois de plus ses avances, et l’altercation se termine par la mort de lord Dunning. Devant l’irréparable, seule la fuite peut désormais la sauver du gibet. C’est précisément à ce moment qu’elle croise la route du Highlander contrebandier Liam Macdonald, qui vient tout juste de fausser compagnie à ses gardes. Dès lors, leurs destins sont liés. Blessée au cours de l’évasion, Caitlin est amenée à Glencoe, où elle se voit forcée de vivre parmi ces gens aux manières rudes et barbares. Elle se rapproche de Liam et, bientôt, un amour brûlant naît entre eux. Cependant, le beau trafiquant refuse de laisser la passion l’envahir. Tandis que les dangers abondent dans la vallée des larmes, Caitlin saura-t-elle gagner le coeur de son géant ?