自らの死を予告する絵を見たベネットは、クレアにボーイフレンドと付き合うことを禁じるが、ウエストに惹かれるクレアは父に嘘をつく。カイト殺害犯を追うマットは、その過程で失踪した父の存在に行きあたる。なんと父はモリーを苦しめるナイトメア・マンだった。一方、路上に倒れていたサイラーを助けたマヤは、すっかり彼を信用してしまう。ピーターはケイトリンとモントリオールに向かうが...。運命が交錯する第2弾。