昏睡状態に陥ったピーターは自分こそが核爆発を引き起こすのだと知り、夢で見たホームレス風の男に力を貸してくれるよう頼む。NYにはアイザックの絵に描かれた刀を手に入れるためヒロとアンドウがやってきていた。テキサスでは、記憶を消されたことになっているクレアが密かに本当の両親について調べ、予期していなかった事実を知る。それぞれの使命に引き寄せられるかのように彼らは行動を起こし始めていた...。