オペの天才・Ｄ国のチン・キ博士は大の音楽好き。Ｂ・Ｊがそのオペを見学したところ、オペ室では大音量で音楽が欠けられていた。なぜならＤ国では外国の音楽を聴くことが禁止されているのだ…（「音楽のある風景」）、Ｂ・Ｊのもとに、再び畸形嚢腫の患者が運び込まれた。ピノコはなんとか嚢腫を救ってほしい、とＢ・Ｊに訴えるが…（「畸形嚢腫パート２」）他、9編を収録。