Pertencentes ao livro "Cidades mortas", os contos "Noites de São João" e "Pedro Pichorra" se inscrevem no universo rural tão caro a seu autor, Monteiro Lobato. No primeiro, o leitor mergulha no universo mágico de uma autêntica festa junina. No segundo, conhece a história do protagonista, que acredita ter encontrado um saci – será?