山田西南は、守蛇怪の艦長としてテスト航行を行っていた。途中、海賊船と遭遇するも撃退、だがGPと海賊の関係に悩みを抱く。しかし西南は、霧恋や雨音たちの助言のおかげで元気を取り戻し、アカデミー本星でつかの間の休日を楽しむことになった―。そんな西南は、久しぶりに再会したケネスやラジャウのナンパにつき合わされる。見事にナンパが空振りに終わり、頭上にテラスのある広場のベンチで休む西南たち。その時、真上のテラスで何やら怒号が聞こえ、彼は凄い衝撃を感じ意識が途切れた。気が付くと西南はどこかのホテルのベッドに寝かされ、美女に足をからめてのし掛かられていて...。いったいこの美女は何者―。