Ещё один киносценарий Ильи Ильфа и Евгения Петрова, фильм по которому увидел свет в 1936 году. Своего рода «выжимки» из неиспользованных фрагментов «Золотого телёнка», объединённых общей сценарной идеей. Два друга собирают в мастерской автомобиль собственной конструкции и отправляются на нём в путешествие из провинции в Москву. По дороге они встречают очень странного профессора со своей племянницей, которые спешат в ближайший город на лекцию. Друзья, очарованные красотой племянницы, предлагают им поехать на их автомобиле. Знаменитый «индусский профессор, разоблачитель чудес и суеверий» на самом деле оказывается просто жуликом и аферистом, ко всем прочим грехам которого добавляются ещё и преступные попытки выдать себя и за «сына лейтенанта Шмидта», и за «внука Карла Маркса», и т.д. Профессора в конце концов арестовывают, а племянница в друзьями едет дальше в Москву, навстречу новой жизни...