ニューヨーク州北部の温泉町サラトガ。チャーリー・ブラッドショー刑事は、上司に内緒で町からニューヨークに出てきた。仕方がない、十代の頃憧れていたグラディスの頼みだ。息子のサムがここで行方不明になっているという。どうやら麻薬取引のもめごとに巻き込まれているらしい。ニューヨークの警察官は田舎から来た彼に冷たい。しかもサムの魅力的な女友達に年甲斐もなくひっかかって...。