Cuando el amor se disfraza de monstruo. Nadie ríe cuando el amanecer llega. En la ciudad envuelta en niebla de Valdemar, las noches huelen a pintura fresca y a flores blancas. Un asesino en serie deja su marca en silencio: una flor entre los dedos de cada víctima y una risa que el viento arrastra al amanecer. La joven Victoria cree haber encontrado al amor perfecto: Gabriel Morel, un pintor atento, culto y de sonrisa serena. Pero mientras los cuerpos siguen apareciendo, el inspector André Vasseur comienza a descubrir una verdad demasiada cercana a ella y demasiado personal para él. Cuando el disfraz del payaso cae, la línea entre amor y locura se rompe. Nada es lo que parece, y el amanecer no traerá redención, sino el rostro verdadero del mal. Entre el amor y la muerte... solo hay una sonrisa.