Shen Qingqiu por fin se ha rendido a los avances de su antiguo pupilo, Luo Binghe, y la tensión romántica entre ellos no hace más que crecer. Sin embargo, cuando un dramático “incidente” acaba con el alma reencarnada de Shen Qingqiu regresando a su cuerpo original, que se encuentra en el Mausoleo Sagrado bajo la custodia del padre de Luo Binghe, este acaba sucumbiendo a su lado demoníaco en su afán por recuperar a su antiguo maestro. Espadas robadas, perversos planes ocultos e historias de amor imposibles se aúnan en un nuevo giro argumental que pone en peligro no solo las vidas de Shen Qingqiu y Luo Binghe, sino la estabilidad de los dos mundos, el humano y el demoníaco.