Номуляндия отказалась от магии и колдовства, но этой зимой происходит что-то совершенно странное и по-настоящему страшное. Холодный ветер проникает в дома даже сквозь толстые кирпичные стены, нет от него никакого спасения. Становится ясно: без магии не обошлось. Житель Номуляндии Ганс Новенький решает пойти на границу света и тьмы, чтобы выяснить правду и спасти королевство, ведь король по какой-то причине бездействует. Но у его прекрасной жены Маргариты другие планы, она сама отправляется в путь. И она обязательно дойдёт... или погибнет...