森でひっそりと暮らす、歌と踊りとハグが大好きな小さな生き物トロールたち。そんなトロールを食べると幸せを感じられるベルゲンは、ずっとトロールを探し続けていた。ある日、トロールの王の娘ポピーは森でパーティーを開くが、ベルゲンに見つかってしまい、仲間のトロールたちがさらわれてしまう。ポピーは、さらわれた仲間をすくおうとベルゲンの町に向かうが...。がんばる勇気をくれる、全米大ヒットのミュージック・アドベンチャー!対象年令:低学年から。