Topper og Viggo, to helsprø gutter, lager røre i den lille byen. De bor i en leiegård med den uvanlige vaktmester Holm i øverste etasje og Kafé Den Blå Havkatt i nederste. Topper bor i tredje etasje. Hans mor er fiskehandler, og faren seiler på de syv hav. Topper finner en tømmermannsblyant som er meget spesiell. Han tegner et neshorn på stueveggen hjemme. Neshornet blir levende, og dermed er det duket for de mest forrykende hendelser.