En un Madrid sobrenatural confluyen vampiros, demonios, cambiaformas y brujas. El frágil equilibrio entre estas criaturas del submundo se ha mantenido gracias a un Pacto que las protege y regula sus libertades para que puedan convivir dentro de la sociedad con cierta normalidad. La máxima autoridad dentro del Pacto es el Magíster, cuya misión es garantizar el equilibrio entre las distintas sociedades. En España, este puesto lo ocupa desde hace casi tres décadas la bruja Demetria, pero ahora las elecciones están muy cerca y las acciones del segundo hijo de la Magíster, Jonathan Harker, la pusieron en la mira de todos aquellos que quieren obtener una pequeña cuota de poder. Jonathan insiste en retomar una investigación de su padre, quien en vida fuera arqueólogo. La noche en que murió, el padre de Jonathan le habló sobre la reliquia de Azael, un objeto maldito que el Pacto había perdido hacía ya décadas y sobre el cual llevaba meses recabando información. El robo de esta reliquia no tardará en atraer la atención de los distintos clanes, pues quien la obtenga tendrá el poder de acabar con el Pacto y controlar la muerte. En un intento por reconciliarse con su pasado y salvaguardar la posición de su familia, Jonathan se verá obligado a trabajar con Elizabeth, una vampira egocéntrica, despechada y que anhela el poder más que cualquier otra posesión. Juntos investigarán la conexión entre el robo del poderoso objeto mágico y una serie de asesinatos sin resolver. Pero la cosa no será fácil, pues deberán lidiar con la animadversión que sienten el uno por el otro.