マサチューセッツ州、アーカム近くの谷間の古い家をおとずれた画家が経験するクトゥルー恐怖を描く「谷間の家」。ヒューペルボリア第一の都コモリオムを襲った、クニガティン・ザウムの恐怖を語る「アタマウスの遣言」。ナイアーラトテップの恐怖を描いた「臨終の看護」等。さまざまな時と空間を舞台に、ラヴクラフト＆ダーレス、Ｃ・Ａ・スミス、Ｒ・Ｅ・ハワードなどの作家達が描く、クトゥルー神話連作集成。