旅芸人の睦は、公演のために安武市へやってきた。転入先の学園へ向かう途中、彼は空に大きなくじらが浮かんでいるのを目撃する。驚く彼を笑い飛ばしたのは、胡桃と名乗る少女だった。彼女は、安武市に空飛ぶくじらがいるのは普通のことで、今さらだれも疑問には思わないと説明する。睦はそんな街で、同級生の胡桃をはじめ、凶暴な美佳先輩、創作料理部の仁菜先輩、甘えっ子の義妹春香に囲まれ日々を過ごす。でも空飛ぶくじらはやっぱり不自然で...。