王家の謎を解く旅を続けるララと剣士バビロン。竜族の姫である赤ん坊・テジャと魔道士・ナージスを加えたにぎやかな一行は、賢者ナーガルージュナの助言を求めて南へ向かう。とちゅう、山間にある小さな村で歓迎され、休息をとることに。ララは同世代の少女たちとはじめての友情を育むが、突如村に“凶鳥”が舞い降りた。なんと村は山賊に脅かされていたのだ。ララとバビロンは村を救い、無事に賢者のもとへ辿りつけるのか。