キャンプファイヤーの最中に、変身がはじまってしまったドルフィ。森の中ににげて、なんとかひみつは守れたが、二日目の夜は、鉄砲をもった猟師バスといっしょに森の散歩にでかけることになってしまった。それに、森の中には、ドルフィを見張る何者かの姿があった...。