Catherine Welch ist eine sogenannte »Wer-Katze«. Bei Vollmond muss sie sich in ein tigerähnliches Raubtier verwandeln– genau wie ihre Mutter, die bei Catherines Geburt starb. Rund zwanzig Jahre später, nach dem Tod ihres Vaters, kehrt Catherine zurück. Sie will in ihrem Elternhaus vor allem mehr über ihre Mutter erfahren. Zur Seite steht ihr dabei James McKinley, der hiesige Arzt, der für sie so etwas wie ein Onkel ist. Als in der Gegend bei Vollmond ein Mann von einer Bestie ermordet wird, weiß Catherine: nicht sie ist die Täterin. Vielmehr spricht alles dafür, dass es ein Werwolf war ...