L'histoire de l'Ariégeois Gaston Sentein, tour à tour montreur d'ours et colporteur avant de vivre un drame romantique. Quant à son petit-fils, Félix, il sera l'un des pionniers du cinéma. De l'Ariège à la Provence, en passant par Toulouse, la Lozère, le Poitou ou encore la Savoie, le Béarn, le comtat Venaissin ...