San Francisco 1958 Nach den Dreharbeiten in Texas reisen Robert, James und Stuart nach San Francisco, um dort ein wenig Urlaub zu machen - und natürlich auch, um die Hochzeit von Bob und Sue zu besuchen. Doch schnell ist es mit der Ruhe vorbei, denn ein Mörder treibt sich im berühmten Ausgeh-Viertel 'Castro' herum und hat es dabei auf junge Männer der 'Szene' abgesehen. Die Polizei zeigt wenig Interesse an den Außenseitern - also übernimmt Robert zusammen mit James und Stuart die Ermittlungen in dieser unbekannten Zwischenwelt.