La vida de un orfanato siempre es difícil, más aún si es una que ha sufrido los estragos de la guerra, este es el hogar de dos hermanos: Midna y Víktor, que con doce años pueden decir que ya han vivido las peores cosas del mundo. No sabían si quiera lo que les esperaba una mañana de invierno cuando un hombre de extraño acento los adopta, que dice estar siguiendo las órdenes de su señora, los llevará a viajar a Verlavía; un mundo donde la humanidad nunca ha puesto un pie y todo tipo de criaturas gobiernan. Entrando en lo desconocido, deberán usar todos sus sentidos para mantenerse con vida en un lugar donde ellos son los marginados. Mientras en las sombras hierve un plan para derrocar a los Lycan del poder, necesitarán de todo lo que han aprendido y de un hombre que acepta ayudarlos a adaptarse.