Deel 11 in de Inspecteur Morse-serie. Inspecteur Morse en zijn rechterhand Lewis gaan op zoek naar de moordenaar die Dr. Felix McClure van Wolsey College, heeft neergestoken. Ze staan voor een raadsel. Dan wordt er weer een lichaam ontdekt, en plotseling heeft inspecteur Morse meerdere verdachten. Een liefdesbrief die aan Morse is gericht, lijkt de oplossing voor deze zaak te bevatten...