Nel regno di Nhala, il generale Changa vuole tentare un colpo di stato per riconquistare i territori che secoli prima appartenevano al paese ricorrendo all'uso di un virus creato in un laboratorio clandestino, che costituisce una minaccia anche per gli Stati Uniti, insieme al contenuto di una chiavetta che deve essere recuperata. Il vicedirettore delle Operazioni della CIA manda a chiamare Lucy Merritt, di professione restauratrice, affascinante e amante del bello, che ha vissuto un'infanzia difficile e intende in ogni modo stare alla larga da questo genere di affari, ma che stavolta non può sottrarsi. E sarà accompagnata da Mike Shafer, un capitano esperto di missioni in montagna che impersonerà un consulente finanziario. I due dovranno fingersi fidanzati...