Emile Carlsen är en musiker i Stockholms borgerliga miljö. En kapellmästare av rang, som stolt för den levande musikens fana framåt. Men en dag får han uppleva något både upphetsande och ... fruktansvärt! Filmen har länge varit ett problem för målare, men att det även skulle bli något som konkurrerade med musiker var inget Emile någonsin kunnat föreställa sig. Nu marscherar dock ljudfilmen in med massiva kliv på banan och hotar med att lägga krokben för Emile och hans kollegor. Vad ska de ta sig till för att förnya sig? Är det möjligt ...? Waldemar Hammenhög (1902-1972) var en svensk författare och musiker. Han skrev populära romaner varav flera har blivit filmatiserade, inte minst klassikern Pettersson & Bendel från 1933.