På et dekadent luksushotel i Singapore sidder en ung europæisk kvinde. Hun er medfølgende hustru til en succesrig forretningsmand, og om natten vandrer hun alene rundt i en skræmmende og fremmed verden. Da hun forelsker sig i en kinesisk læge, tager hendes skyggeliv en dramatisk og skæbnesvanger drejning. Det bliver begyndelsen på en sanselig, erotisk og dyster fortælling om besættelse af et fremmed menneske, om søvn, ensomhed, længsel og lyst.