Vi skriver 1629, da den 27-årige lutspiller Peter Claire rejser fra sit hjemland, England, for at spille ved Christian IV‘s hof på Rosenborg. Han bliver hurtigt kongens yndling, men da han forelsker sig i kongens elskerindes kammerpige Emilia, bliver hans bekvemme og ukomplicerede liv pludselig splittet mellem pligt og lidenskab. Den engelske romanforfatter Rose Tremain (f. 1943) studerede engelsk litteratur på det parisiske universitet Sorbonne og skrev og udgav faglitteratur om kvindesagen, inden sin skønlitterære debut "Sadler's Birthday" (1976). Siden er det blevet til en række historiske romaner med fokus på personer og handlinger, hvor sindssygen og dæmonien ligger lige under overfladen.