Den stålsatte politimand Konstantin har i årevis jagtet sin ærkefjende gangsteren Faust og forsøgt at optrævle narkomiljøet på Vesterbro. Da den lettisk prostituerede Sara forsvinder, begynder Konstantin at følge sporene. Han trænger dybere ind i narko- og bordelmiljøet end nogensinde før, men falder også tilbage til sine gamle mønstre fra før han blev politimand; heroinmisbrug, vold og selvdestruktion. Samtidig, et andet sted på Vesterbro, prøver Knüt at få en spilleklub op at køre. Han låner indskuddet af ́forretningsmanden ́ Woody, men ender hurtigt i krybesporet, da han ikke kan betale afdragene. Imens er David kommet ind med 4-toget for at studere i København. Han skaffer sig et studiejob som natportier på Hotel West, hvor han roder sig ud i en sidegeschæft med at leje værelser ud på timebasis til gadeluderne. Det bliver et farligt og dragende bekendtskab med storbyens natteside, hvor han forelsker sig håbløst i narkoluderen Nana.