葉子是五角形的！五角形！五個部族！他突然懂了這個預言的含意， 而且比以往任何時候都來得確定。我們必須找到天族！ 赤楊掌為了尋找天族而展開探索之旅，歷經各種困難，最終抵達天族的營地。但天族已經不知所蹤，他們的領地被一群惡棍貓佔據，這群惡棍貓還無法紀，甚至是依著弱肉強食的方式生活著。赤楊掌等貓在發現真相之後，只能先行逃離。在回程的路上，赤楊掌救下了兩隻在幽暗處所找到的小貓──小嫩枝與小紫羅蘭。 有些貓相信，這兩隻小貓就是預言的關鍵，爭論不休的各族，最後判定她們分別由影、雷族收養。生長在不同部族的姊妹隨著分離，越來越疏遠。此時，影族的內部也開始分崩離析。就在這時，佔據天族營地的惡棍貓們也來到了森林，他們又會掀起什麼樣的風波……