映画『よなよなペンギン』で寺田克也がデザインした、女の子、じいさん、ゴブリン、龍、天使、モンスター、建造物、植物...。現実世界からファンタジーまで、世界観の全域に渡ったそれらのデザイン画を収録し、すべてに解説をつけ、その手法をインタビュー。生き生きしたキャラクターを生み出すために寺田克也が考えることと、制作プロセスに取材したデザインのメイキングブック。