二代将軍秀忠の世、秀吉の遺児にして肥後・加藤清正の猶子（養子）、波芝信十郎と大和忍びの鬼蜘蛛は、江戸に到着早々、後水尾天皇に嫁した和子中宮（秀忠の娘）への供物行列を襲う謎の一団に遭遇。林崎神明夢想流の必殺剣で行列を守ったことから、徳川将軍家擾乱を策謀する勢力との闘いに巻き込まれてゆく。