闇討ちにあった新陰流の達人・小森新太郎。翌日、江川了巴と名乗る老人から剣の腕を見込まれ、丹波篠山六万石の青山家に二千五百石の仕官を勧められた。お役目は娘うつぼ姫の守護。ただの守護ではない。姫の美しさを末の世まで守るのだ。そこへご存知、我らが若さま、事件の臭いを嗅ぎつけた。不老不死の法を得るため、謎の人魚島を訪ねるが...。