大奥で、八重の懐妊を祝って賑やかな宴が開かれた。将軍は大喜びだが、八重のお腹の子の父親が信晴であることを知っているななは素直に喜べない。そこに、江戸の町を騒がせている妖怪キツネが現れて、人々に襲いかかった。将軍の次男・竹千代は、八重が不義の子を身籠もったせいだと将軍に告げ口する。窮地に立たされた八重と信晴を救うため、ななは妖怪キツネを退治することになるが...。