キャラクターデザイン原案を手掛けた『機動戦士ガンダム　水星の魔女』や、イラストを担当した「初音ミク GTプロジェクト」など、モグモ氏が生み出した商業キャラクターの代表作をはじめ、創作ユニット「モリオン航空」として生み出してきたオリジナルキャラクター、イラストを満載。
PART 1　Characters
　Chapter 1　中央獅子方若連中
　Chapter 2　機動戦士ガンダム　水星の魔女
　Chapter 3　Reantlers
　Chapter 4　初音ミク GTプロジェクト　レーシングミク
　Chapter 5　DUPLICITY［Future Witch］
　Chapter 6　GARNET ARENA: Mages of Magicary
　Chapter 7　KEMONO FABRIC VIVARIUM TRANSFER
　Chapter 8　TOTORIBE
対談　MOGUMO×HISADAKE　キャラクターデザインと世界観創作を考える
PART 2　Illustrations