将軍家に献上する刀が、赤く怪しい光を放ち将軍・家重を襲う！　京嵐寺平太郎は"妖刀茶丸"を携え駆けつける。これも幕府滅亡を目論む真之悪太郎の仕業なのか。やがて刀と悪太郎の意外な過去が明らかに!