En las montañas de la Sierra Madre, al norte de México, Fermín regresa, después de muchos años a su viejo pueblo, quiere ver la tumba de sus padres y piensa vender sus tierras. Se encuentra con que la gente del pueblo, quieren linchar a don Paco y doña Emma, a quienes acusan de convertirse en nahuales y robar un niño. Fermín quien conoció en su infancia a don Paco, no cree que ellos sean brujos. De pronto se encuentra tratando de salvar a los viejos de ser linchados. Descubre lo que son los nahuales, lo que hacen cuando cantan y danzan. El porqué quieren enterrar los ombligos de los niños... Danzan y Cantan Los Nahuales Aprende sobre estos seres de la mitología mexicana.