쉼터에서 생활하는 우진과 홍지는 함께 살아가는 새로운 가족임과 동시에 우정을 나누는 친구이다. 우진에게는 프레쉬 매니저를 하는 할머니가 있지만 같이 살지 못하고 쉼터 생활을 한다. 어느 날 생일을 맞은 해미 언니가 사라지고, 아이들은 의외의 장소에서 해미 언니를 찾아낸다. 홍지는 학교에서나 쉼터에서 계속 말썽을 일으키고 우진은 그것을 막으려고 한다. 우진은 오래된 물건을 몰래 수집하는 홍지의 행동을 이상하게 여긴다. 어느 날 홍지가 갑자기 사라지자 프레쉬 매니저인 순미 씨가 그 과정에 대해 우진에게 설명해준다. 우진은 홍지를 찾기 위해 사람들의 마음을 통해 만들어지는 알 수 없는 ‘구멍’으로 들어가게 되는데...