전직 군인이었던 주연은 바이러스로 좀비가 만연하게 된 세상에서 기적적으로 차원이동을 한다. 다른 세계에서 넘어온 존재를 ‘천인’이라고 부르지만, 대우는 형편없는 곳이었다. 그곳에서 긴이라는 험악한 애꾸눈 사내와 만나게 된 주연은 한 가지 제의를 받는다. 어딘가에 있을 마도사의 거점을 알려 주면 주연이 원래 살던 곳으로 돌려보내 주겠다는 것. 하지만 그 지옥으로 다시 돌아가고 싶지 않았던 주연은 그냥 이곳에서 살게 해달라는 것을 거래 조건으로 제시한다. 그렇게 암묵적인 거래를 마친 두 사람은 곧장 다음 단계로 넘어간다. 정체를 숨기기 위해 주연은 여장을 하게 되고, 그 모습과 주연의 맨살을 보게 된 긴은 괜히 기분이 이상해진다. 덧붙여 낯선 세계에서도 울거나 혼란스러워하지 않는 주연에게 흥미 이상의 감정이 생긴다. 그때, 갑작스럽게 마도사가 나타나고 그들이 주연을 데리고 간다. 그리고 긴은 마도사가 예정된 경로가 아닌, 다른 쪽으로 노선을 변경하는 걸 알게 되곤 급히 그리로 달려가는데-.