O gato Gipsy foi atingido por um relâmpago e perdeu todo o seu pelo. Acredita que se tornou no gato mais feio do mundo! Felizmente, conhece a tartaruga Tatiana, que vê para além da beleza exterior. Através de várias artimanhas, ela vai tentar ajudá-lo a sentir-se belo novamente. É assim que surge uma amizade improvável entre ambos, que nos mostra que a verdadeira beleza se encontra nos nossos corações.