Muziek kan je leven redden Leon is bassist in een bandje en komt al in de problemen door ’s ochtends op te staan. Zijn grote liefde Jennifer woont samen met Arnett, de gevaarlijkste crimineel van de streek, die met zijn ogenschijnlijk oprechte en charmante karakter iedereen om de tuin weet te leiden. Als Leon Jennifer op haar verzoek van deze psychopaat probeert te redden, blijkt zij een dubbele agenda te hebben. Vanwege gewelddadig gedrag is agent Turner uit zijn ambt ontheven. Om zijn badge terug te verdienen wil hij de van moord verdachte Arnett oppakken, maar het loopt anders dan hij denkt. Wat de mensen in deze vervuilde mijnstreek midden in het ruige gebergte van de Appalachen in West Virginia bindt, zijn kleine misdaden, alcohol en muziek. Hun pijn en misère zijn de inspiratiebron voor hun muziek, die zij meer liefhebben dan het leven.