Olivia Faragon, uma jovem e bela cantora, é a anfitriã de uma grande festa de Réveillon promovida na zona sul da cidade. Toni Thorton, seu antigo amor, convence seus velhos amigos a invadirem a festa com a desculpa de que teria uma surpresa para todos. Porém, o rapaz é encontrado morto antes de realizar seu desejo. A cidade é tomada por uma conturbada investigação. Os amigos de Olivia começam a receber presentes anônimos que os ligam ao crime, e, na tentativa de se safarem da culpa, tentam encontrar o assassino. Olivia sente-se presa ao passado e por mais que tente seguir em frente, não consegue evitar reviver aquela antiga paixão. Qual seria a surpresa? Quem o matou? O círculo vai se fechando e aos poucos os suspeitos vão dando as caras.