巾着の辰五郎が通う音羽の岡場所には、金の爪を持つ猫があらわれるという。事件の臭いを嗅ぎつけた佐七は音羽へと向かうが、そこで待っていたのは辰五郎の馴染みの女、お咲と例の猫の骸だった。金の爪を持つ猫と遊女の死、この裏にはさらに大きな事件が隠されていると佐七は睨む。表題作を含む全十篇を収録。