互いの想いを確認しながらも、キャシーとアダムは血の誓いをたて、別れを決意する。だが、アダムとの関係をフェイに脅され、キャシーはクリスタル・スカルを彼女に渡してしまう。その結果、ダーク・パワーはスカルから抜け出し、ホームカミングのパーティでジェフリーが、続いてフォグル校長が犠牲となる。ついにはキャシーの祖母が襲われ、瀕死の祖母は、すべては300年の長きに亘って幾度もよみがえり、サークルを利用して強大なパワーを手中にしようと企む魔女、ブラック・ジョンの仕業であり、それを阻止するのは―キャシーしかいないと伝える。運命に翻弄されるキャシーが選んだ道とは...。