Lotte yang tidak dapat melupakan permainan organ Michael sang “malaikat musik” yang dia dengar dahulu saat masih kecil, suatu hari bertemu kembali dengannya. Tapi, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah bermain organ dan mengaku bahwa dirinya adalah Angelo, anak dari seorang imigran. Meskipun kebingungan, Lotte terpesona olehnya, namun dia menghilang lagi, dan suatu hari saat dia dewasa, kali ini dia kembali muncul sebagai pangeran negara…?!