ニューイングランドの川で、カニのようなハサミをもった異形の死体が見つかった。民俗学者ウィルマースは、頻発する異常現象に関する数々の記録をとっているという老紳子エイクリイの屋敷を訪れる。そこで聞かされたのは、宇宙に棲息する未知の生命体についての話だった。彼らは人間の脳髄を肉体から取り出し、宇宙へ連れていくのだという。その夜、ウィルマースが寝室としてあてがわれた二階に上がると、階下から人のものとは思えない話し声が...。