Die Leiche, die im Zirkus entdeckt wird, ist die des Zirkusdirektors, der von einem Löwen zerfetzt wurde. Als die junge Akrobatin Abby fälschlicherweise des Mordes beschuldigt wird, flüchtet sie in die Baker Street, um Louie und die anderen um Hilfe zu bitten. Währenddessen braut sich hinter Holmes' Rücken eine finstere Verschwörung zusammen!