Simon est un enfant triste qui sourit trop. Il se cache derrière le masque de son sourire. Simon adolescent se transforme en mascotte. Il adore voir sans être vu. Simon jeune adulte étudie en théâtre, il n’a pas confiance en lui. Il se fait dire qu’il sourit trop, qu’il y a trop de légèreté chez lui. Simon finira par percer comme comédien en théâtre jeunesse : ses supposées faiblesses deviennent des atouts.