Yuzuki Madoka suit un cursus pour devenir toiletteuse, et a la particularité d'attirer les animaux. Elle vit avec son voisin Shirô Kuon, qui semble ne plus pouvoir se transformer en loup. Pour découvrir quel secret se cache derrière ce changement, ils décident de retourner dans leur campagne d'origine. C'est alors qu'ils apprennent une autre vérité : leur destin leur interdit de se mettre ensemble... !?