Lo que al principio pareca ser un verano aburrido, termina convirtindose en una aventura para Lucio al escuchar la historia que su abuelo vivi durante su juventud. La historia que el abuelo relata, mientras ambos disfrutan de los das soleados del verano, mantiene a Lucio deseoso de saber ms sobre la tragedia que transform la vida de su mejor amigo, al enterarse que su hija nica, Ana, haba desaparecido de forma misteriosa. Los ojos del joven reflejan el asombro que siente al enterarse que, Ana, fue engaada por un charlatn, oveja negra, quien, aprovechndose de su inocencia, logr enamorarla, y prearla, para satisfacer su negra ambicin.