¿Es posible haber vivido una vida equivocada? ¿Haber nacido a gente extraña, a un lugar en el que nunca as estado? Roberto vive en un pueblo nuevo, pero cree que siempre ha vivido allí. Sostiene su anuario del 1972. Lo abre y mira una foto de un pueblito, Cloverdale, en el norte de California. Siente un cariño, una familiaridad, y se convence de que es allí donde reside su pasado. Mira una chica en el anuario, que nunca ha conocido, pero está seguro de que ella es, y siempre ha sido el amor de su vida. Sus sueños y recuerdos se entrelazan con el anuario y nace su nuevo mundo. Años después, se encuentra entre dos mundos en busca de un pasado que nunca existió. En un presente imposible reconocer, menos aceptar.